Чтобы привлечь дополнительные средства на «Московской бирже», компания «Яндекс» торговала своими акциями.
Планировалось, что объем SPO составит примерно 200 миллионов долларов, а общая сумма дополнительного привлечения средств «Яндексом» подразумевала продажу новых акций в сумме 800 миллионов долларов.
Ускоренное размещения акций “Яндекс” поспособствовало продаже 8 млн новых акций класса A по цене 49,25 доллара за ценную бумагу. Размер привлеченных средств насчитывает примерн 400 миллионов долларов. Это привело к тому, что российская компания приняла решение увеличить размер сделки в два раза.
В качестве одной из акционерных компаний выступила инвестиционная компания Романа Абрамовича Millhouse. Также были задействованы компании Александра Абрамова, Александра Фролова и банк “ВТБ Капитал” (инвестиционное подразделение ВТБ). Акции этих трёх основных инвесторов составили сумму в 600 миллионов долларов.
Согласно условиям сделки ВТБ, Абрамович, Абрамов и Фролов обязались в течение двух лет оставить в своём пользовании купленные у «Яндекса» акции, не выставляя их на продажу. Более того, инверсоры обязуются на протяжении того же периода времени ограничить свою максимальную долю в компании уровнем 3,99%.
Андеррайтер SPO банк Goldman Sachs также вложился в акции российского «Яндекса». Общая сумма имевшегося у андеррайтера SPO опциона акций составила общую сумму 60 миллионов долларов.
Итак, в общей сложности, если не учитывать расходы на комиссию и другие денежные взносы, “Яндекс” разбогател на 1,06 миллиард долларов, разместив 21 млн 522 тыс. 840 новых акций класса “А”.
Дальнейший рост и развитие финансирования будут осуществляться путём привлечения новых стратегических инициатив (в том числе это касается и интернет-торговли).
Важным заявлением было то, что компания «Яндекс» прекращает своё бизнес-партнёрство со Сбербанком. Все совместные проекты будут завершены, а предприятия остановят свою работу. На покупку доли в «Яндекс.Маркете» у «Сбербанка» российский поисковик потратит 42 миллиарда рублей. «Сбербанк» в свою очередь оставляет за собой сервис «Яндекс.Деньги» и выкупает долю партнёра за 2,4 миллиарда рублей. Таким образом, “Яндекс” по итогам выкупа доли и продажи акций нарастит кэш примерно на $430 млн. Сделку со “Сбербанком” планируется завершить в третьем квартале после одобрения Федеральной антимонопольной службой России.
